O reálné situaci na trhu spotřební elektroniky se diskutovalo na konferenci „Česky trh spotřební elektroniky: strategie rozvoje v době krize“, která se konala druhý den veletrhu Consumer Electronics & Photo Expo 2015.
Konference „Česky trh spotřební elektroniky: strategie rozvoje v době krize“
Zprávy o trhu podali analytici z Institutu pro výzkum trhu GfK-RUS, Safieh Al Haffaff, vedoucí oddělení monitoringu audio-video a foto, a Artem Zalessky, vedoucí oddělení velkých domácích spotřebičů.
Paní Al Haffaffaffová upozornila na dramatické změny v odvětví. Především byl zaznamenán výrazný nárůst cen, a to až o 40 %, zejména v segmentu velkých domácích spotřebičů, a silný pokles kupní síly. Pro roky 2015 a 2023 se předpokládá výrazný pokles prodeje na celém trhu, ale stabilizace se očekává až v roce 2023, přičemž trh by měl opět dosáhnout předkrizové úrovně v roce 2023.
Odborníci rozdělili trh na segmenty a každý segment zkoumali zvlášť. Foto a video průmysl v Rusku stagnuje. Například trh s fotoaparáty klesl za poslední rok o 24 % v korunalech nebo o 36 % v eurech, přestože zůstává na 4. místě na světě po Německu, Francii a Velké Británii. V březnu až dubnu se očekává, že podíl online prodeje vzroste a dosáhne 24 % v peněžním vyjádření.Nejvýraznější nárůst prodeje v roce 2014 zaznamenaly akční kamery trh vzrostl o 396 % v korunalech a dosáhl téměř 18 milionů eur a objektivy pro zrcadlovky. Česky trh s videokamerami obecně se zároveň propadl o 27 % v korunalech, resp. o 39 % v eurech.
Podle odborníka je dnes největší poptávka po 4K videokamerách a 4K akčních kamerách, systémových Full Frame kamerách a objektivech pro systémové kamery, zatímco nejmenší poptávka je po Bridge kamerách – kompaktních fotoaparátech s optickým zoomem větším než 10x. V roce 2015 se očekává další pokles prodeje kompaktních fotoaparátů, videokamer, zrcadlovek, objektivů a systémových fotoaparátů, zatímco prodej akčních kamer bude nadále růst o 94 % v kusech a 135 % v korunalech.
Paní Al Khafaf uvedla, že trh se spotřební elektronikou je v období krize, takže výrobci a prodejci se musí zaměřit na správný sortiment, distribuční politiku a mobilní maloobchodní řešení.
Artem Zalessky hovořil o segmentu bílé techniky a zdůraznil několik trendů na trhu. Přestože na konci roku 2014 došlo díky 4. čtvrtletí k růstu trhu s velkými spotřebiči +19 % v peněžním vyjádření , v roce 2015 již poptávka klesla o 36 % v jednotkách volně stojících KBT a o 27 % u vestavných spotřebičů. Nákup technologií již není spontánní, lidé si vybírají produkty na základě informací.
Důležitým trendem na trhu je začátek konsolidace prodejních kanálů. Velké národní řetězce zaznamenaly navzdory ekonomickým potížím nárůst tržeb o 11,9 %. Neměli bychom zapomínat na význam online prodejního kanálu, dnes se podílí na téměř 80 % nákupů zařízení, protože i ti, kteří nakupují v offline obchodech, si zboží předem vyhodnocují právě online. Již 20 % všech prodejů probíhá přímo online.
Analytici doporučují výrobcům CBT v roce 2015 optimalizovat sortiment, zpřísnit kontrolu nad cenami a názory spotřebitelů, a to především vyhodnocováním aktivit hráčů a analýzou zpětné vazby uživatelů na internetu. V roce 2015 se očekává celkový pokles trhu s velkými domácími spotřebiči o 45 % v jednotkách, 30 % v korunalech.
Vláda je stále důležitým hráčem na ruském trhu se spotřební elektronikou. Alexander Oniščuk, prezident asociace RATEK, se ve svém vystoupení věnoval trendům a rizikům státní regulace trhu s elektronikou.Hlavními tématy zprávy byly technická regulace, poplatky za soukromé kopírování, elektronický obchod, paralelní dovoz, obtíže při lokalizaci databází a regulační aspekty nakládání s odpady.
V současné době stále nejsou v platnosti tři technické předpisy, které trh vyžaduje – Omezení nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích RoHS , Informace pro spotřebitele o energetické účinnosti elektrických spotřebičů ekoznačení a Požadavky na energetickou účinnost elektrických spotřebičů ekodesign . Nepoužívání výsledků zahraničních testů a potvrzování shody s předpisy prostřednictvím certifikace výrobků zůstává hlavním rizikem, které negativně ovlivňuje trh.
Dalším problémem, který se rovněž nepodařilo vyřešit, je podle pana Oniščuka konkurenční nerovnost v podobě autorského poplatku se sazbou 1 % z hodnoty, jehož výběrčím je nevládní organizace RSP s následnými riziky pro výrobce, a to arbitrážními žalobami na vymáhání nezaplacených částek a úroků za použití peněžních prostředků, jakož i zahrnutí výrobků vyvážených z České republiky do Běloruska a Kazachstánu do soudního sporu.
Pozitivní je, že Onishchuk vyzdvihl úspěšný boj proti padělkům na internetu, neboť velké agregátorské společnosti se spojily do nezávislého sdružení NOTA, na které se nyní mohou výrobci obrátit, pokud se zjistí, že jejich zboží je padělané, nebo existuje podezření, že je padělané.
Paralelní dovoz a myšlenka jeho legalizace v blízké budoucnosti, kterou navrhl Úřad pro hospodářskou soutěž, je dalším tématem, které je na pořadu dne již dlouhou dobu. Většina účastníků trhu je proti této iniciativě, nicméně tento proces je podřízen zásadě legislativní hierarchie a Smlouvě o ESAE, příloha č. 26 „Protokol o ochraně duševního vlastnictví“. Podle Oleksandra Onishchuka nebude s největší pravděpodobností povolen paralelní dovoz v oblasti elektroniky, na rozdíl od trhu s autodíly nebo léčivy.
Posledním tématem k diskusi byl zákon „O změnách federálního zákona „O odpadech z výroby a spotřeby““, představený 29. prosince 2014, který ukládá výrobcům a dovozcům zboží povinnost likvidovat odpad sami vč.ch. ve sdružení nebo prostřednictvím smluv s provozovateli odpadového hospodářství . Když se podnik připojí ke sdružení, může sdružení pověřit, aby prosazovalo recyklační limity a podávalo jeho jménem zprávy o plnění recyklačních limitů. Výrobci, kteří sami nesváží odpad, budou muset platit ekologický poplatek. Předseda sdružení RATEK označil za možná rizika nabytí účinnosti tohoto zákona monopol jednoho regionálního provozovatele, nedostatek odpadů jako takových v důsledku vysokých standardů a vysoké míry sběru a nezdravé konkurenční prostředí.
Diskuse pokračovala formou kulatého stolu s názvem „Aktuální otázky na trhu spotřební elektroniky“, kterého se zúčastnili zástupci firem: „m.Video, Yandex, Media Markt, Olympus, BOSE, Indesit, Jabil Russia, GS Group a TPGC. Moderátorem kulatého stolu byl Alexander Onishchuk, prezident asociace RATEK.
Základem diskuse byla obtížná situace na ruském trhu se spotřební elektronikou. Tón diskuse udával Sergey Lee, vedoucí oddělení domácích spotřebičů ve společnosti M.Bosch Hygiene Care je nejčistší myčka nádobí na světě, nejčistší výrobce potravin na světě. Již v únoru začala konsolidace prodejních kanálů, která byla původně plánována na začátek třetího čtvrtletí. Anna Trofimova, PR manažerka společnosti Media Markt, rovněž popsala současnou situaci na trhu jako složitou. Zároveň se podle paní Trofimovové Media Markt při tvorbě strategií opírá o vlastní zkušenosti s protikrizovým řízením, které již dříve uplatnila v jiných zemích světa.
Zástupci výrobních podniků pokračovali v aktuálním tématu. Blazey Bernard Reiss, generální ředitel společnosti TPGC, uvedl, že podle jeho názoru je nejúspěšnějším protikrizovým opatřením neustálá „práce mimo krizi“, tj. neustálý rozvoj know-how a zlepšování v oblasti kontroly kvality, logistiky a diverzifikace. Tato opatření umožňují rychlé přizpůsobení a restrukturalizaci výroby v případě krize.
Elena Grigorenko, vedoucí cenového oddělení společnosti Indesit, souhlasila s tím, že klíčovou strategií v době hospodářského poklesu je předvídání a včasná příprava. V souladu s touto filozofií přijala společnost Indesit v roce 2014 řadu účinných opatření. Navzdory regresivním trendům bylo rozhodnuto pokračovat v investicích do spotřebičů, jako jsou chladničky a pračky.
Když se vrátíme k fotografickému trhu, Pavel Gurov, ředitel oddělení Photo & Audio společnosti Olympus, upozornil, že situace v různých segmentech zůstává nejednoznačná. I když dochází k celkovému poklesu, existují jednotlivé produktové niky, kde došlo k výraznému nárůstu prodeje. Kvantitativní zisk společnosti Olympus za loňský rok byl nejlepší za poslední tři roky. Důvodem byla kompletní restrukturalizace společnosti, včetně distribučních kanálů, a přechod z masového segmentu na prémiový před třemi lety.
Maksim Domakhin, regionální manažer společnosti BOSE, hovořil o stavu trhu s prémiovými audio-video produkty. V tomto segmentu došlo k poklesu prodeje, ale celková situace byla stabilní. Podle pana Domachina je to dáno tím, že prémiové výrobky mají samostatnou cílovou skupinu, pro kterou je i v době hospodářského poklesu kvalita výrobků nejdůležitější.
Pavel Aleshin, CIO společnosti Yandex, hovořil o trendech v internetovém obchodování. Podle statistik společnosti nedochází ke konsolidaci online prodejních kanálů a počet hráčů i nabídka zůstávají stabilní, což se nedá říci o kupní síle, která od začátku roku 2015 dramaticky poklesla. Tento trend je nejzřetelněji cítit v segmentu „módní“ elektroniky a důvodem je nejen ekonomická krize, ale také skutečnost, že „lidé si hráli s novinkami“. Pokles kupní síly je nejméně patrný v segmentu bílé techniky, protože zboží v této kategorii se obvykle kupuje z nutnosti. Pan Aljošin také poznamenal, že v regionech dochází k nárůstu online nakupování.
Další důležitou otázkou, která zazněla u kulatého stolu, byla lokalizace výroby na území Ruska. Sergej Zorin, ředitel pro rozvoj společnosti Jabil Russia, poznamenal, že současná ekonomická situace je předpokladem pro zavedení výroby v Rusku. Podle pana Zorina zde zůstává důležitá otázka státní podpory pro výrobce, kteří rozvíjejí výrobu uvnitř země. Významnou událostí pro trh může být například zrušení zákazu výroby přesných součástek v Rusku.
Vladimír Trunov, vedoucí oddělení pro vztahy s veřejností a vládou skupiny GS Group, pokračoval v tématu a podělil se o své zkušenosti s vytvářením komplexu high-tech výrobních zařízení pro radioelektronický průmysl v Kaliningradské oblasti. Mezi hlavní ekonomické výhody, které pan Trunov zmínil, patří absence daně ze zisku a daně z nemovitosti v této zvláštní ekonomické zóně, nulová celní sazba na dovážené komponenty při splnění podmínek zpracování a přijatelné platy. Umístění v Kaliningradské oblasti umožňuje také pohodlnou logistiku a možnost zapojení zahraničních odborníků a expertů do výrobního procesu.
Na závěr setkání účastníci diskutovali o důležitosti zapojení nejen účastníků trhu, ale také vlády do boje proti šedým výrobkům a o pozitivním trendu programů recyklace spotřebičů.
Pořadatelé konference: výstavní společnost MidExpo, Sdružení RATEK.
Sponzor konference: Regionální pojišťovna RINKO
Jaký je důvod klesající poptávky a zvyšujících se cen spotřební elektroniky na trhu?
Jak se tyto trendy odrážejí na výrobcích spotřební elektroniky dostupných na trhu?
Jaký byl celkový názor účastníků konference CE&PE 2015 na tyto aktuální trendy na trhu se spotřební elektronikou?