Do jedné miliardy dolarů. Přehled trhu systémů ohřevu vody společnosti Litvinchuk Marketing

Trh s ohřevem vody lze znázornit jako schéma.

Kotle

vyrábí teplo, potrubí ho dodává spotřebiteli – radiátory. Existují také čerpadla, ventily, expanzní nádoby a další síťová zařízení, ale právě tyto tři segmenty jsou v topných systémech zásadně důležité. Měříme-li tyto trhy v penězích, jejich objem v konečných maloobchodních cenách je velmi podobný. Každý ze tří segmentů trhu s vytápěním se v roce 2015 pohybuje do 1 mld. dolarů.

Anton Totmakov, zástupce ředitele společnosti Litvinchuk Marketing

Přehled trhu se systémy ohřevu vody od společnosti Litvinchuk Marketing.

Pokud jde o dynamiku trhu, všechny tři segmenty byly v roce 2015 při kvantitativním měření negativní. V roce 2015 ve srovnání s rokem 2014 poklesl trh s kotli o 19 %, trh s trubkami a radiátory o 16 %. „Made in Russia“ Podíl výrobků vyrobených v Rusku je ve všech třech segmentech velmi rozdílný.

V rámci trhů s radiátory, trubkami a kotli existují segmenty s vysokým podílem domácích výrobků. Například na trhu s tlakovými trubkami je více než 50 % polypropylenových trubek vyrobeno v Rusku.

V segmentu kotlů je více než 50 % průmyslových kotlů ruské výroby. V oblasti topných těles jsou nejdůležitějším segmentem konvektory.

Trendy na trhu

Na konci roku 2015 se trh propadl o 16 % v množství, o 23 % v penězích při přepočtu na EUR . Důvodem této disproporce je výrazný růst segmentu super economy spolu s prudkým poklesem podílu evropských radiátorů. Současně byl tento rok poznamenán výrazným snížením obchodních marží na všech úrovních distribučního systému – od výrobců až po maloobchodníky.

Pokud jde o ocelové deskové radiátory, v loňském roce došlo k poklesu továrních cen, ačkoli to nemá nic společného s oslabením korunalu – světové ceny oceli v posledních třech letech postupně klesaly. Pokud jde o segmenty s vysokou přidanou hodnotou např. ocelové trubkové a designové radiátory, drahé konvektory , jejich hodnota je mnohem více ovlivněna směnným kurzem vůči korunalu než cenou kovu. U většiny položek jsou sazby stanoveny v okamžiku uzavření smlouvy.

Psychologie spotřebitelského chování se po krizi v roce 2009 velmi změnila. Nyní se kupující častěji rozhoduje pro levné zboží, ekonomický segment aktivně roste. Spotřeba pojistného je přitom poměrně stabilní, a pokud se mění, pak v mnohem nižší míře.

Rychlý růst segmentu „lehkých“ hliníkových chladičů je jedním z důkazů tohoto předpokladu. Již v roce 2014 přestaly hlavní segmenty trhu růst a byl nastíněn negativní trend, v roce 2015 tento trend pokračoval. Tento stav má několik důvodů.

Za prvé, celkový stav ruské ekonomiky a výrazný pokles kupní síly obyvatelstva, který začal na konci roku 2014. Ani rekordně vysoký počet zahájených bytů 81,3 mil. čtverec.m obytné plochy v roce 2014 a 81,5 m v roce 2015, ve srovnání se 70,5 m.kv.m. v 2013 .

Za druhé, prodeje na sekundárním trhu vykazují všechny známky nasycení. Prodej náhradních radiátorů, který dosáhl vrcholu v letech 2012-2013 až 70 % všech prodejů , se v roce 2014 již snížil. V roce 2015 došlo v tomto segmentu k očekávanému snížení. Jde o to, že lidé s vysokými a středními příjmy většinou již dávno vyměnili zastaralé a neestetické přístroje za modernější. A ti, kteří v roce 2015 měli a stále mají nízké příjmy, neměli čas na výměnu radiátorů.

Odhadujeme, že za posledních 10 let bylo vyměněno 58 až 65 % všech topných zařízení, což znamená, že vozový park je velmi čerstvý. Počet výměn by tedy měl v příštích několika letech výrazně klesnout, a to i bez účasti krize. Můžeme říci, že krize učiní tento proces plynulejším a méně bolestivým. Pokles se dotkne především trhu s hliníkovými a bimetalovými radiátory, které se používají hlavně jako náhrada starých litinových radiátorů a konvektorů.

Lze předpokládat, že v letech 2015-2023 dojde k poklesu trhu s náhradními díly o 40-50 % a trhu s novostavbami o 20-25 %. Trh s radiátory se v roce 2023 zmenší o 25 %. Trh s deskovými radiátory které se z 90 % používají v novostavbách se pravděpodobně nezmenší o více než 10-15 % a drahé designové radiátory, které se používají v luxusním bydlení, to téměř neovlivní.